Obitelj Vinyard živjela je mirnim životom u živopisnom predgrađu Los Angelesa, Venice Beachu, koje je nekad bilo nastanjeno isključivo pripadnicima američke bijele radničke klase. Nakon nekoliko godina sve se počelo mijenjati doseljavanjem stanovnika iz crnačkih četvrti što dovodi do rastuće napetosti i nasilja. Mladim bijelcima Venice Beacha idol je Derek Vinyard koji je nakon očeve smrti, a oca mu je ubila banda crnih dilera, postao karizmatični vođa lokalne neonacističke skupine skinheadsa. Njegova popularnost dostiže vrhunac kad jedne noći hladnokrvno ubije dvojicu mladih Afroamerikanca koji su mu pokušali ukrasti automobil. Derek je osuđen na tri godine zatvora, a za to vrijeme njegov mlađi brat Danny nastavlja njegovim stopama i potpada pod utjecaj lokalnog neonacističkog gurua Camerona. Dannyju nastoji pomoći nekadašnji Derekov mentor iz srednje škole, ravnatelj Sweeney. Pri tome mu pomaže i Derek koji izlazi iz zatvora sasvim promijenjene ideologije i novih pogleda na život...